اثنان من جمال البشرة الداكنة، نيومي بانكس وجازمين كاشميرز، يعرضان منحنياتهما السوداء المذهلة للعالم. يبدأ التجميع بارتداد منحنياتهن أمام الكاميرا، مثيرًا المشاهد بحركاتهن الغريبة. ثم تتحول الكاميرا إلى تصوير قريب لمؤخراتهن، مما يمنح الجمهور رؤية واضحة لمؤخرتهن المستديرة والعصيرة. ثم ينزلن على ركبتيهن، منحنياتهن، ويكشفن مؤخراتهن الضيقة أمام الكاميرا. لا يستطيع المشاهد إلا أن يأسر بمنحنياتهن والطريقة التي يحرك بها أوراكهن وأردافهن بالتزامن مع بعضهن البعض. يشتد العمل المتشدد حيث تتناوب الفتيات على ممارسة الجنس من الخلف، وتئن بالمتعة بينما يشعر شركاؤهن بالقضبان النابضة بداخلهن. ينتهي الفيديو بخاتمة ساخنة تضم جمالًا أسودًا رائعًا آخر، ديلوتا براون.