En stygg och omättlig slampa söker efter en stor svart kuk för att tillfredsställa sina begär offentligt. När hon vandrar genom staden stöter hon på en grupp män i uniform, inklusive några medlemmar i armén. Slampan närmar sig dem och börjar flirta och frågar om de har några stora svarta kukar som hon kan använda. Männen är överrumplade över hennes djärvhet, men de kan inte motstå frestelsen av en het och kåt kvinna som henne. Hon börjar ge dem handjobb där i allmänheten, tar deras kukar djupt in i munnen och suger dem hårt. När hon blir mer och mer tänd börjar hon förvandla sig till en futanari, en halvmänsklig, halvdjurisk varelse som är känd för sin omättliga sexuella aptit. Den slampiga futanarien fortsätter att glädja männen, tar sina cumshots över hela hennes kropp och njuter av varje ögonblick av det.