Dua sahabat baik, yang juga rahsia cinta antara satu sama lain, mengadakan malam yang liar di bandar. Mereka bertemu dengan seorang lelaki berotot dan berpenis besar, yang menjemput mereka ke apartmennya untuk berseronok. Setelah mereka tiba, gadis-gadis itu mencuci pakaian mereka, menanggalkan solekan mereka dan mendedahkan kecantikan semulajadi mereka. Lelaki itu bersemangat untuk turun ke perniagaan dan mula mencium dan menyentuh gadis-gairahkan mereka, yang lebih dari bersedia untuk membalas budi. Gadis-gadis tersebut kemudian bergilir-gilir menghisap zakar besar lelaki itu, menerima kenikmatan seksual yang paling dalam, mendesah dan akhirnya puas dengan kedua-dua gadis itu, mendesak dan mendesah dengan kemaluan yang besar.