To bedste venner, der også er hemmeligt forelskede i hinanden, har en vild aften i byen. De mødes med en muskuløs og velbegavet mand, som inviterer dem til sin lejlighed for lidt sjov. Så snart de ankommer, vasker pigerne op på badeværelset, smider deres makeup og afslører deres naturlige skønhed. Manden er ivrig efter at gå i gang og begynder at kysse og røre ved pigerne, der er mere end villige til at gengælde tjenesten. Pigerne skiftes derefter til at sutte på mandens massive pik, tage den dybt ned i halsen og få ham til at stønne af fornøjelse. Manden skiftes derefter til at kneppe begge piger, nyder deres store bryster og saftige røve, mens de skriger af fornøjelse.