서로 은근히 사랑하는 두 절친이 시내에서 열락의 밤을 보낸다.근육질의 잘난 남자와 만나 근육질의 잘 발달한 남자를 자신의 아파트로 초대하여 재미를 본다.여자들은 욕실에서 일어나자마자 화장을 지우고 자연스러운 아름다움을 드러낸다.남자는 열심히 사업에 뛰어들어서 기꺼이 보답하려는 이상의 여자들에게 키스와 만지기 시작한다.여자들은 그런 다음 남자의 거대한 자지를 번갈아가며 빨아서 목구멍 깊숙이까지 받아 넣고 쾌감에 신음하게 만든다.남자는 그런 다음 두 여자를 번갈아 가며 박아대며 큰 가슴과 쥐쥐한 엉덩이를 즐기며 쾌감의 비명을 지른다.결국 여자들은 완전히 만족하고 땀으로 범벅이 되어 방금 인생 최고의 강렬하고 에로틱한 성적인 만남을 경험했다.