Scenen inleds med en svart hingst som ligger på en säng, med händerna bakom huvudet. Hans otrogna man går in i rummet, tydligt upprörd. Den otrogna maken är en lång, muskulös man med rakat huvud och tatueringar som täcker hans kropp. Han går fram till den svarta hingsten och börjar kyssa honom passionerat. Den svarta hingsten stönar av njutning när de otrogna makarnas händer utforskar hans kropp.. Fuskaren böjer sedan den svarta hingst över och börjar slicka hans rumpa, hans tunga glider djupt in. Den svarta killen stönar av förtjusning när fuskarna fingrar med och särar på honom. Fusken drar sedan ut sin egen stora kuk och börjar knulla den svarta tappen hårt bakifrån. Den svarte mannen tar det hela med lätthet, hans stön blir högre och högre när fusken dunkar honom djupare och djupare. Till slut drar fuskaren ut och skjuter sin sats över de svarta hingstarna tillbaka. Den svarta snubben vänder sig om och kysser sin otrogna man och ler leende medan han slickar upp sperman bakifrån.