Scenen åbner med en sort stud liggende på en seng, med hænderne bag hovedet. Hans utro mand går ind i rummet, tydeligt ked af det. Den utro mand er en høj, muskuløs mand med barberet hoved og tatoveringer, der dækker hans krop. Han går hen til den sorte stud og begynder at kysse ham lidenskabeligt. Den sorte stud stønner af nydelse, da de utro ægtemænds hænder udforsker hans krop. Snyderen bøjer så den sorte stud over og begynder at slikke hans røv, hans tunge glider dybt indenfor. Den sorte fyr stønner af fryd, da snyderne bliver med, spreder ham åben. Snyderen trækker så sin egen store pik ud og begynder at kneppe den sorte stud hårdt bagfra. Den sorte mand tager det hele med lethed, hans støn bliver højere og højere, da snyderen banker ham dybere og dybere. Til sidst trækker snyderen sig ud og skyder sin ladning ud over de sorte studs tilbage. Den sort fyr vender sig om og kysser sin utro mand, mens han slikker spermen op bagfra.