Scenen inleds med att Moe Johnson ligger på en säng, helt rakad och väntar på något. Kommer in i två män: en blond porrstjärna och en svart man. De börjar alla kyssas och ta på varandra, blir mer och mer tända. Moe njuter tydligt, då han stönar och vrider sig av njutning. De andra två männen turas om att tillfredsställa honom, kyssa honom och slicka hans kropp. Kameran zoomar in på hans hårlösa, släta hud när han kommer allt närmare klimax. Till slut exploderar han av njutning, hans kropp skakar av extas. De andra männen fortsätter att behaga honom, turas om och njuter av varandras sällskap. Scenen är het och tung, med mycket stön och stön. Det är tydligt att alla inblandade har det jätteskönt, och kemin mellan dem är elektrisk. Detta är ett måste för alla som älskar interracial trekanter och hårlösa män.