Scenen åpner med at Moe Johnson ligger på en seng, helt barbert og venter på noe. Inn i to menn: en blond pornostjerne og en svart mann. De begynner alle å kysse og ta på hverandre, og blir mer og mer tent. Moe koser seg tydeligvis, mens han stønner og vrir seg av nytelse. De to andre mennene bytter på å glede ham, kysse ham og slikke kroppen hans. Kameraet zoomer inn på den hårløse, glatte huden hans mens han kommer nærmere og nærmere klimaks. Til slutt eksploderer han av nytelse, kroppen rister av ekstase. De andre mennene fortsetter å glede ham, bytter på og nyter hverandres selskap. Scenen er varm og tung, med mye stønning og stønning. Det er tydelig at alle involverte har det kjempegøy, og kjemien mellom dem er elektrisk. Dette er et must-see for alle som elsker interracial trekanter og hårløse menn.