Scenen åbner med, at Moe Johnson ligger på en seng, helt barberet og venter på noget. Kommer ind i to mænd: en blond pornostjerne og en sort mand. De begynder alle at kysse og røre ved hinanden, og bliver mere og mere tændte. Moe hygger sig tydeligvis, mens han stønner og vrider sig af nydelse. De to andre mænd skiftes til at glæde ham, kysse ham og slikke hans krop. Kameraet zoomer ind på hans hårløse, glatte hud, mens han kommer tættere og tættere på klimaks. Til sidst eksploderer han af nydelse, hans krop ryster af ekstase. De andre mænd fortsætter med at glæde ham og skiftes til og nyder hinandens selskab. Scenen er varm og tung, med masser af stønnen og stønnen. Det er tydeligt, at alle involverede har det dejligt, og kemien mellem dem er elektrisk. Dette er et must-see for alle, der elsker interracial trekanter og hårløse mænd.