Videon visar en brasiliansk MILF som retar sin partner med sina crossdressing-färdigheter, visar upp sina underkläder och strumpor. Ed är upphetsad av det och kan inte vänta med att börja jobba. MILFn fortsätter sedan att ge honom ett sensuellt handjobb och smeka sin hårda kuk tills han är redo att explodera. Men det är inte allt - hon tar honom sedan djupt inne i hennes rumpa och stönar av njutning när han dunkar henne obevekligt. MIAFs brasilianska accent bidrar bara till scenens erotik, eftersom hon ber om mer och mer. Kemin mellan Ed och MILF: N är oneklig, och intensiteten i analsexet kommer säkerligen att göra tittarna andfådda. Den här amatörvideon är ett måste för alla som älskar hardcore, crossdresser-tema porr.