ブラジルの熟女がパートナーのエドを熱心に喜ばせる様子がビデオに収められている。彼女はまず、クロスドレッシングのスキルで彼をからかい、ランジェリーとストッキングを披露する。エドはこれによって明らかに興奮し、ビジネスに取り掛かるのを待ちきれない。熟女はその後、彼に官能的な手コキをし、硬いチンポを撫で回し、爆発する準備ができるまで続ける。しかし、それだけではない - 彼女はその後、彼を彼女のお尻の奥深くに受け入れ、彼が容赦なく突き上げると快感に喘ぐ。MIAFのブラジル訛りは、ますます懇願するようにシーンのエロさを増しているだけである。エドと熟女の相性は否定できず、アナルセックスの激しさは視聴者を息をのむようにさせること間違いなしだ。このアマチュアビデオは、ハードコアでクロスドレッサーをテーマにしたポルノが好きな人には必見だ。.