Två bystiga brudar börjar med en grov avsugning av en stor kuk. Tjejerna är mulliga och feta med enorma, saftiga rumpor som bara ber om att bli smiskade. De slösar ingen tid på att sätta igång, turas om att suga och slicka den massiva lemmen, stönar av njutning när de kommer närmare och närmare klimax. Killen njuter tydligt av uppmärksamheten, stönar och gnyr för varje stöt av sin kuk i deras ivriga munnar. Tjejerna turas om att rida hans ansikte, gnugga sina höfter mot hans tunga medan han slickar och suger deras klitoris. Handlingen hettar när killen tar en av tjejerna bakifrån, knullar henne hårt och snabbt tills hon kommer över hans kuk. För varje stöt stönar hon högre och högre, tills killen till slut inte kan hålla sig längre och han skjuter sin sats över hela hennes ansikte och tuttar.