To svingete kvinner gir en røff blowjob til en velutstyrt mann. De bytter på å ri ham i ansiktet, slipe hoftene deres mot tungen hans mens han slikker og suger klitoris. Handlingen varmes opp når han tar en av jentene bakfra, knuller henne hardt og raskt til hun kommer over hele kuken hans. For hvert støt stønner hun høyere og høyere, til han til slutt ikke klarer å holde tilbake lenger og skyter lasten sin over hele ansiktet og puppene hennes.