Scenen starter med to store røv babes, der er klar til at give et hårdt blowjob til en monsterpik. Pigerne er buttede og fede med enorme, saftige røve, der bare tigger om at blive spanket. De spilder ingen tid på at komme i gang, skiftes til at sutte og slikke det massive lem, stønner af fornøjelse, da de kommer tættere og tættere på klimaks. Fyren nyder tydeligvis opmærksomheden, stønner og grynter for hvert stød af hans pik ind i deres ivrige munde. Pigerne skiftes til at ride hans ansigt, gnide deres hofter mod hans tunge, mens han slikker og sutter deres klit. Handlingen varmes op, da fyren tager en af pigerne bagfra, knepper hende hårdt og hurtigt, indtil hun kommer ud over hans pik.