Scenen åpner med to vakre kvinner, begge med naturlige pupper og tykke kropper, på badet. De barberer begge bena, men snart retter oppmerksomheten mot hverandre. De begynner å kysse lidenskapelig, og utforsker hverandres kropper med hender og tunger. Brunetten med den tykke kroppen er den dominerende, og styrer den andre kvinnen til brystene og brystvortene. De fortsetter å kysse og kjærtegne hverandre, og tar seg tid til å utforske hver tomme av kroppen deres. Den lysere er den første som begynner å fingre den andre kvinnen, og får henne til å stønne av glede. De fortsetter med kyssing og fingring, bytter stilling og vinkler til de begge når orgasme. Scenen avsluttes med at brunetten slikker de andre kvinnens bryster en siste gang, før de begge faller sammen i hverandre.