Scenen åbner med to smukke kvinder, begge med naturlige patter og tykke kroppe, på badeværelset. De barberer begge deres ben, men snart vender deres opmærksomhed mod hinanden. De begynder at kysse lidenskabeligt, og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Brunetten med den tykke krop er den dominerende, og guider den anden kvinde til hendes bryster og brystvorter. De fortsætter med at kysse og kærtegne hinanden, og tager sig god tid til at udforske hver en centimeter af deres kroppe. Den lysere er den første, der begynder at fingerkneppe den anden kvinde, hvilket får hende til at stønne af nydelse. De fortsætter med kyssingen og fingeringen, skifter stilling og vinkler, indtil de begge når orgasme. Scenen slutter med, at brunetten slikker de andre kvinders bryster en sidste gang, inden de begge falder sammen i hinanden.