En hardcore trekant med två män som retar varandra i underkläder. Den första mannen är en muskulös hunk med hårig bröstkorg och en tjock kuk, medan den andra mannen är en smal stud med en slät kropp och en stram rumpa. De två männen är tydligt tända på varandra och börjar leka med varandras kroppar och slita sönder varandras kläder för att blotta sitt nakna kött. Kameran zoomar in den första mannens kuk, som redan droppar av precum när han smeker den med handen. Den andra mannen går sedan med och slickar den första mannens bollar medan den första mannen fortsätter att smeka sin kuk. De båda killarna byter sedan ställning, med den andra mannen som nu suger på de första killarnas kukar medan den första killen kör in sin kuk i sin egen mun.