En hardcore trekant med to menn som erter hverandre i undertøyet. Den første mannen er en muskuløs hunk med hårete brystkasse og en tykk kuk, mens den andre mannen er en slank stud med en glatt kropp og en stram rumpe. De to mennene er tydelig opphisset av hverandre, og de begynner å leke med hverandres kropper, river hverandres klær for å avsløre sin nakne kropp. Kameraet zoomer inn på den første mannens kuk, som allerede drypper av precum mens han stryker den med hånden. Den andre mannen blir så med og slikker den første mannens baller mens den første mannen fortsetter å stryke pikken sin. De to gutta bytter deretter stilling, med den andre mannen som nå suger på de første guttenes kuker mens den første fyren kjører pikken sin inn i sin egen munn.