Сцената започва с двама мъже по бельо, които се дразнят един друг с големите си путки. Първият мъж е мускулесто парче с космати гърди и дебел член, докато вторият мъж е строен мъж с гладко тяло и стегнато дупе. Двамата мъже очевидно се възбуждат един от друг и започват да си играят с телата си, разкъсвайки дрехите един друг, за да изложат голата си плът. Камерата приближава члена на първия мъж, който вече капе от прекум, докато той го гали с ръка. След това вторият мъж се присъединява, облизвайки топките на първия, докато първият мъж продължава да гали члена си. След това двамата момчета сменят позициите, като вторият мъж сега смуче куровете на първите момчета, докато първият му забива члена си в устата си.