Dwóch mężczyzn w bieliźnie drażni się nawzajem swoimi dużymi cipkami w hardkorowym trójkącie. Pierwszy mężczyzna to umięśniony kawał chłopa z owłosioną klatą i grubym kutasem, podczas gdy drugi mężczyzna to szczupły ogier o gładkim ciele i ciasnej dupie. Dwaj mężczyźni są wyraźnie podnieceni przez siebie nawzajem i zaczynają bawić się swoimi ciałami, rozrywając sobie ubrania, aby odsłonić swoje nagie ciało. Kamera zbliża się do kutasa pierwszego mężczyzny, który ocieka już prekumem, gdy on go głaszcze dłonią. Drugi mężczyzna dołącza, lizanie jaj pierwszego mężczyzny podczas gdy pierwszy mężczyzna nadal głaszcze jego kutas. Dwaj zamieniają się pozycjami, a drugi mężczyzna ssie teraz pierwszych facetów, podczas gdy on wsuwa swoje kutasy w jego usta.