De scène begint met twee mannen in hun ondergoed, elkaar plagend met hun grote kutjes. De eerste man is een gespierde hunk met een harige borst en een dikke lul, terwijl de tweede man een slanke hengst is met een glad lichaam en een strakke kont. De twee mannen worden duidelijk opgewonden door elkaar, en ze beginnen met elkaars lichamen te spelen, elkaars kleren uittrekkend om hun naakte vlees bloot te leggen. De camera's zoomen in op de eerste mans lul, die al druipt van het voorvocht dat hij met zijn hand streelt. De tweede man voegt zich vervolgens bij de eerste man terwijl hij zijn ballen likt terwijl de eerste man verder gaat met zijn eerste posities. De tweede gaat dan verder met het strelen van zijn pik terwijl de eerste de man zijn eigen pik zuigt, terwijl de eerste zijn eerste man zijn eigen lul zuigt. De eerste kerel schakelt nu over op de eerste terwijl de man zijn pik drijft.