En moden og vellystig kvinne med en rikelig barm går på audition for en rolle i en casting-økt. Agenten er imponert over skuespillerferdighetene hennes og bestemmer seg for å teste muntlige ferdigheter. Hun suger ivrig på en stor kuk, tar den dypt inn i munnen og gir agenten en fristende blowjob. Etter hvert som økten skrider frem, bestemmer agenten seg for å ta saken i egne hender og fortsetter å knulle kvinnen bakfra, og stikker den harde kuken inn i den stramme fitta hennes. Kvinnen stønner av glede mens hun blir tatt til randen av ekstase, hennes store pupper spretter for hvert støt. Agenten fortsetter å knuller henne hardt, og viser ingen tegn til å stoppe før han når klimaks, som han slipper over hele brystene hennes. Denne videoen er et must-see for alle som elsker store pupper, knulling og oralsex.