Seorang wanita matang dan berisi dengan payudara yang besar mengaudisi untuk peranan dalam sesi casting. Ejen itu terkesan dengan kemahiran lakonannya dan memutuskan untuk menguji kemahiran oralnya juga. Dia diminta untuk menghisap zakar besar, yang dia dengan penuh semangat melakukannya, memasukkannya dalam mulutnya dan memberikan blowjob yang menggoda kepada ejen. Ketika sesi itu berlangsung, ejen itu memutuskan untuk mengambil perkara ke dalam tangannya sendiri dan terus bersetubuh dengan wanita itu dari belakang, mendorong batang kerasnya ke dalam pukinya yang ketat. Wanita itu mengerang keseronokan sehingga kedua-dua payudara besar itu mencapai klimaks, merintih dan menunjukkan tanda-tanda dia tidak suka melihat batang besar lelaki itu.