Videon visar en ung transsexuell kvinna som har en hemlig fantasi om sin granne. Scenen inleds med att kvinnan står utanför, iklädd en kort kjol och en topp som avslöjar hennes rikliga bröst. Grannen ses gå förbi, och kvinnan kan inte låta bli att stirra på honom. Grannen märker att hon stirrar och ler blygt mot henne. Kvinnan går fram till honom och de två börjar flirta. De beger sig till ett avskilt område, där de kan vara ensamma. Kvinnan tar av sig kläderna och grannen ses beundra hennes kropp. Kvinnan tar sedan av grannens kläder och börjar suga hans kuk. Grannen stönar av njutning när kvinnan tar honom djupt i munnen. Paret flyttar sedan till en säng där kvinnan rider grannen analt med sin fitta, medan grannen suger på hennes bröst. De avslutar med att grannen kommer på kvinnans ansikte.