O vídeo apresenta uma jovem transgênero que tem uma fantasia secreta sobre seu vizinho. A cena começa com a mulher de pé do lado de fora, vestindo uma saia curta e um top que revela seus seios amplos. A vizinha é vista passando, e a mulher não consegue deixar de olhar fixo para ele. O vizinho percebe ela olhando timidamente e sorri para ela. A mulher se aproxima dele e os dois começam a flertar. Eles se dirigem para uma área isolada, onde podem ficar sozinhos. A mulher tira suas roupas e o vizinho é visto admirando seu corpo. A mulher então tira as roupas dos vizinhos e começa a chupar seu pau. A vizinha geme de prazer enquanto a mulher o leva profundamente em sua boca. O casal então se move para uma cama onde a mulher cavalga o vizinho anal com sua buceta, enquanto a vizinha chupa seus seios. Eles terminam perto do vizinho gozando no rosto da mulher.