Egy fiatal transz nő egy titkos fantáziával rendelkezik a szomszédjáról. A jelenet egy kint álló nővel kezdődik, rövid szoknyában és dús melleit felfedő felsőben. A szomszéd elmegy mellette, a nő pedig nem tud ellenállni, hogy ne bámulja. A szomszéd észreveszi meredező tekintetét, és félénken mosolyog rá. A nő odalép hozzá, és ketten flörtölni kezdenek. Egy félrees területre indulnak, ahol egyedül lehetnek. A nő leveszi a ruháját, a szomszéd pedig megcsodálja a testét. A nő ezután leveszi szomszédja ruháit, és szopni kezdi a farkát. A szomszéd felnyög örömében, ahogy a nő mélyen a szájába veszi. A pár ezután egy ágyra költözik, ahol a nő a szomszéd puncijával lovagolja az análist, míg a szomszéd a melleit szopja. A nő befejezi a szomszéd arcán.