Jeg er en transkønnet kvinde og min nabo er min hemmelige fantasi

Videoen viser en ung transkønnet kvinde, der har en hemmelig fantasi om sin nabo. Scenen starter med, at kvinden står udenfor, iført en kort nederdel og en top, der afslører hendes rigelige bryster. Naboen bliver set gå forbi, og kvinden kan ikke lade være med at stirre på ham. Nabomanden lægger mærke til, at hun stirrer og smiler genert til hende. Kvinden nærmer sig ham, og de to begynder at flirte. De tager retning mod et afsides område, hvor de kan være alene. Kvinden tager sit tøj af, og naboen ses beundre hendes krop. Kvinden tager så naboens tøj af og begynder at sutte hans pik. Naboen stønner af nydelse, da kvinden tager ham dybt i munden. Parret flytter så til en seng, hvor kvinden rider naboen analt med sin fisse, mens naboen sutter på hendes bryster.. De slutter af med, at naboen spermer på kvindens ansigt.