Dvě nádherné ženy sedí u svých stolů a předstírají zaneprázdněnost při nějaké předehře Hot. Jak se více a více rozpalují, začnou si spolu hrát, dotýkat se a líbat, až už neodolají. Rychle shodí kalhoty a začnou se hluboce a vášnivě šukat a sténají rozkoší, když dosáhnou vyvrcholení po vyvrcholení. Kamera se pak zařízne k překvapivému návštěvníkovi - ochrance! - který neztrácí čas kleknutím a hlubokým kouřením oběma. Ženy si zjevně užívají každou vteřinu, střídavě sají a jezdí na jeho tvrdém penisu a přitom stále pokračují v šukání.