Scena rozpoczyna się od ogromnego czarnego kutasa zmierzającego w kierunku pulchnej czarnej piękności o imieniu Mia Khalifa. Jest już na czworakach, gotowa zmierzyć się z ogromnym członkiem, który wkrótce w nią wejdzie. Akcja rozgrzewa się, gdy kutas bezlitośnie rżnie ją, wbijając się głęboko w jej ciasne dupsko. Mia jęczy z przyjemności, gdy wznosi się na nowe wyżyny ekstazy. Kamera zbliża się do jej twarzy, gdy doświadcza intensywnej rozkoszy, jej ciało wije się z pożądania. Potworny kutas nadal ją rucha bez opamiętania, aż w końcu osiąga szczyt, strzelając gorącą spermą na jej twarz. Mia chętnie przyjmuje ładunek, chętnie pochłaniając każdą kropelkę spermy. Następnie kamera rejestruje grupę kobiet z dużymi czarnymi kutasami, na przemian pieprzących się nawzajem w dupy. Akcja jest intensywna i surowa, każda kobieta używa swoich kutasów, aby przejąć kontrolę i zdominować swoich partnerów. Film kończy się wytryskiem, gdy kobiety na zmianę strzelają swoimi ładunkami na swoje twarze. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają duże czarne kolby i międzyrasowe porno.