Kohtaus alkaa massiivinen musta kukko tekee tiensä kohti uhkea musta kauneus nimeltä Mia Khalifa. Hän on jo nelijalkaisiin, valmis ottamaan massiivinen jäsen, joka on tulossa hänen sisäänsä. Toiminta kuumenee kuin kukko kiloa häntä säälimättä, ajo syvälle hänen tiukka perse. Mia voihkii ilosta, kun hän otti uusia korkeuksia ekstaasin. Kamera zoomaa hänen kasvonsa, kun hän kokee intensiivistä nautintoa, hänen ruumiinsa kiemurtelee halusta. Hirviö kukko jatkaa naida häntä hellittämättä, kunnes se lopulta saavuttaa huippunsa, ammunta kuuma cum koko hänen kasvonsa. Mia innokkaasti ottaa kuorman, innokkaan imee jokaisen pisaran cum. Video päättyy cumshotiin, kun naiset ampuvat vuorotellen kuormiaan toistensa kasvoille. Tämä on pakollinen katselu kaikille, jotka rakastavat isoja mustia tappeja ja rotujenvälistä pornoa.