Scenen åpner med to nydelige rødhårede, en med langt, rennende hår og den andre med muntre pupper, som begge ivrig venter på ankomsten av partneren. Mens de venter, begynner de å erte og kjærtegne hverandre, leker med kroppene sine og utforsker hverandres kurver. Snart kommer deres partner og de begynner å utforske hverandres kropper etter tur. Den rødhårede med langt hår får håret trukket tilbake og fitta slikket og fingret, mens den andre rødhårede får fitta sugd hardt og dypt, og tar hver tomme av elskerens tunge. Den tredje rødhårede med en kropp som er et kunstverk, blir deretter tatt hardt og dypt i begge hull, puppene spretter og jiggler for hvert støt. Scenen slutter med at de alle tre kommer hardt og vilt, dekket av hverandres sæd og tilfredsstilt til kjernen.