Video, güne hazırlanan genç bir siyahi adamla başlar.Duş alıp vücudundaki suyun sıcaklığının tadını çıkarırken durulanırken düşünceleri sevdiği kadına döner ve onunla seks yapmanın nasıl bir şey olacağını hayal etmeye başlar.Kamera yarağını yakınlaştırır ve yüzünde bir gülümseme ile okşamaya başlar.Düşme bu tür bir fantezi için mükemmel bir ortamdır ve adamın vücudu kendisini içinde hayal ederken sertleşmeye başlar.Doruğa yaklaştıkça hafif inler ve kamera her anı yakalar.Birden yarağında bir el hisseder ve sevgilisinin orada durduğunu görmek için yukarı bakar. Tutkulu ve yetenekli bir şekilde onun penisini emmeye başlıyor, onu zevkle daha yüksek sesle inlemesine neden oluyor. Kamera, sevişmelerinin her ayrıntısını yakalıyor, penisini ovuşturmasından kalçalarını ona doğru itmesine kadar. Adam doruğa yaklaştıkça, kadın ona istekli bir şekilde içine aldığı devasa bir boşalma veriyor. Video, çiftin hala tutkulu bir şekilde sevişmesiyle sona eriyor, sabahın erken saatlerinde yaşadıkları deneyimden vücutları hala ıslak.