Rano kutas: gorący prysznic kończy się wytryskiem

Film zaczyna się od młodego czarnego mężczyzny, który szykuje się do dnia. Prysznicuje i rozkoszuje się ciepłem wody na swoim ciele. Gdy się spłukuje, jego myśli kierują się do kobiety, którą kocha, i zaczyna wyobrażać sobie, jak to byłoby uprawiać z nią seks. Kamera zbliża się do jego kutasa, a on zaczyna go gładzić z uśmiechem na twarzy. Pryszcz to idealne miejsce dla tego rodzaju fantazji, a ciało mężczyzn zaczyna twardnieć, gdy wyobraża sobie, że jest w niej. Cicho jęczy, gdy zbliża się do szczytowania, a kamera rejestruje każdą chwilę. Nagle czuje dłoń na swoim kutasie i podnosi wzrok, aby zobaczyć stojącego tam kochanka. Zaczyna ssać jego kutasa z pasją i wprawą, sprawiając, że jęczy głośniej z rozkoszy. Kamera rejestruje każdy szczegół ich miłosnych uniesień, od sposobu, w jaki pociera swojego kutas, po sposób, w jaki obija się o nią biodrami. Kiedy mężczyzna zbliża się do szczytowania, kobieta daje mu ogromny wytrysk, który chętnie przyjmuje. Film kończy się wciąż namiętną miłością, ich ciała wciąż mokre od ich porannego spotkania.