Mia Khalifa, en fantastisk amatör tonåring, blir nere och smutsig med inte en, utan två stora svarta kukar. Scenen börjar med Mia på alla fyra och turas ivrigt om att suga på båda de stora svarta kukarna. Hon är ett proffs på deepthroat och hon är inte rädd för att visa upp sina färdigheter när hon tar båda kukarna djupt in i munnen. Pojkarna älskar det och de är inte rädda för att turas om att knulla henne i alla hål. Mia är en stor rumpa babe, och hon älskar att visa upp de kurvorna när hon blir knullad bakifrån. Handlingen hettar när pojkarna turas om att rida henne och hon kan inte få nog av deras stora, hårda kukar.