Mia Khalifa, en fantastisk amatør teenager, bliver beskidt med ikke én, men to store sorte pikke. Scenen starter med Mia på alle fire, og hun skiftes ivrigt til at sutte på begge de store sorte haner. Hun er en professionel på deepthroat, og hun er ikke bange for at vise sine færdigheder, da hun tager begge pikke dybt ind i munden. Drengene elsker det, og de er ikke bange for at skiftes til at kneppe hende i alle huller. Mia er en stor røv babe, og hun elsker at vise sine kurver, mens hun bliver kneppet bagfra. Handlingen varmes op, da drengene skiftes til at ride hende, og hun kan ikke få nok af deres store, hårde pikke.