Fire nydelige kvinner, Amirah, Shalina, Devine og Big Tits, alle kledd i sexy undertøy, samlet på et koselig kjøkken. Stemningen er varm og intim mens de prater og ler, kroppene deres børster mot hverandre. Samtalen går over til sex, og kvinnene begynner å utforske hverandres kropper, berører og kysser med økende lidenskap. Mens varmen mellom dem bygger seg opp, går samtalen over på analsex, og de diskuterer alle ivrig gledene ved å knulle. Kvinnene bytter på å utforske hverandres stramme kropper med fingre og tunger, erter og pirrer til de alle stønner av nytelse. Til slutt går samtalen over på temaet: analsex. Kvinnene sprer kinnene ivrig og forbereder seg på den ultimate analopplevelsen. Den første som går er Amirah som med et smil om munnen tar nattens første blowjob. De andre kvinnene ser på med en blanding av misunnelse og spenning når hun blir tatt til randen av orgasme. Deretter tar Shalini sin tur, og de andre ser på med beundring mens hun grynter og gisper av nytelse. Natten er ung, og det er god tid for alle fire kvinnene å ta tur i analscenen. Kvinnene er alle europeiske og har perfekte kropper med store pupper og falske pupper som spretter og spretter for hvert støt.