Scenen åbner med fire fantastiske kvinder, Amirah, Shalina, Devine og Big Tits, alle klædt i sexet lingeri, samlet i et hyggeligt køkken. Stemningen er varm og intim, mens de snakker og griner, og deres kroppe stryger mod hinanden. Snakken går på sex, og kvinderne begynder at udforske hinandens kroppe, rører og kysser med stigende lidenskab. Mens varmen mellem dem bygger sig op, går snakken over på emnet analsex, og de diskuterer alle ivrigt fornøjelserne ved røvknepning. Kvinderne skiftes til at udforske hinandens stramme kroppe med fingre og tunger, pirre og pirre, indtil de alle stønner af nydelse. Endelig skifter samtalen over på emnet: analsex. Kvinderne spreder ivrigt kinderne og forbereder sig på den ultimative analoplevelse. Den første, der går, er Amirah, der med et smil på læben tager nattens første blowjob. De andre kvinder ser med en blanding af misundelse og ophidselse på, da hun bliver ført på randen af orgasme. Dernæst tager Shalini sin tur, og de andre ser med beundring, mens hun grynter og gisper af nydelse. Natten er ung, og der er god tid til, at alle fire kvinder skiftes i analscenen. Kvinderne er alle europæiske og har perfekte kroppe med store patter og falske patter, der hopper og vipper for hvert stød.