Dva nadržení gayové si navzájem prozkoumávají svá těla rukama a jazyky a intenzivně se zapojují do předehry v tomto vášnivém mezirasovém setkání. Jeden muž se ujme vedení a ovládá svého partnera svou působivou velikostí a výdrží. Kamera zachycuje každý okamžik jejich syrové a surové vášně, od potu na kůži až po výbušné výstřiky na tvářích.