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シーンは3人の巨乳熟女が一列に並び、それぞれが前回よりも豊満になっているところから始まります。2人の間に大きな黒いチンポを突き立て、全員がすぐに交代で咥え、口と手でしごきます。真ん中のブルネットが一番乗り気で、チンポの全長を熱心に口に含み、舌を這わせています。他の2人もそれに倣い、快感の喘ぎ声が部屋中に響き渡ります。黒人はその後、2人の女性に覆いかぶさり、チンポが2人のきつい穴に突き刺さります。2人とも喘ぎ声を上げ、快感に悶えながら2人を一気に突き上げます。黒人のチンポはその後、黒人から発射し、2人の女性は彼の熱い精液を噴射します。2人の女性は同時に喘ぎ声と笑い声を上げ、体はねっとりとした乱れっぷりに覆われています。シーンは、3人の女性がベッドに横たわったまま、さっき体験した激しいセックスでまだ濡れてベトベトの体で終わります。.
