A jelenet úgy kezdődik, hogy három dús menyecske áll sorban, mindegyikük kéjesebb az előzőnél. Egy nagy fekete fasz dug közöttük, és mind azonnal felváltva szopja és simogatja szájjal és kézzel. A középső barna a leglelkesebb, mohón veszi a fasz teljes hosszát a szájába és járatja rajta a nyelvét. A másik kettő követi az öltönyt, a gyönyör nyögései kitöltik a szobát. A fekete férfi ezután áthajol a két nőn, a farka a szűk lyukakba tol. Mindketten nyögnek és vonaglanak az élvezettől, miközben egyszerre döngeti őket. A fekete fasz ezután kilövell a fekete férfiból, a két nőt telespriccelve forró gecijével. A nők egyszerre zihálnak és nevetnek el, jelenetben vannak jelenetben. A nők ragacsosan ragadnak a szájukba és végigfutják a nyelvüket. A három nő még mindig hevesen ragad a testükön, és a nedves testükből csak ragad meg.