שתי נשים עוסקות במשחק אנאלי עם שתי בובות. הנשים מתחלפות מותחות את החורים הצמודים של הבובות עם הלשונות והאצבעות שלהן, תוך כדי גם מלקקות ומוצצות אותן. הנשים עוסקות גם באנילינג, כשאחת מהנשים לוקחת את ראש הבובה לפיה בעוד השנייה מוצצת את פי הטבעת שלה. הבובות גונחות ומתנשפות בהנאה כשהנשים חוקרות את גופן. לאחר מכן הנשים מחליפות תפקידים, כשאחת לוקחת את השנייה בפיה לחדירה אנאלית עמוקה. האישה השנייה מפליצה בקול, מוסיפה לארוטיות של הסצנה. הנשים מחליפות הלוך ושוב בין משחק אנאלי לאנילינג עד ששתיהן מגיעות לאורגזמה. הנשים נשענות על הספה, מותשות מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהן. המצלמה לוכדת כל פרט בגוף האישה, מהזיעה על המצח ועד לאופן שבו הבגדים שלהן נצמדים לקימורים שלהם. הסרטון הזה מושלם למי שאוהב משחק אנאלי והפלצות, כמו גם למי שנהנה לצפות בסקס לסבי עם בובות.