Styvpappa och styvdotter ägnar sig åt smutsigt prat och lek. Styvpappan är en muskulös man med en tjock, hårig lem som han vet hur man använder till bästa möjliga fördel. Han börjar med att reta styvdottern med munnen, dra tungan över hennes läppar och tunga innan han går vidare till hennes bröst. Styvsdottern stönar av njutning när han smeker henne, och snart får de sällskap av styvpappans far, som också är en stor, stark man med en egen hårig lem. De börjar alla tre engagera sig i intensiv cowgirl-action, med styvfadern och styvdotterns turas om att rida sina styvpappors enorma kuk. Styvpappan och styvfadern turas om att ge varandra creampies, medan de andra två männen tittar intensivt. Scenen slutar med att styvfadern ger styvdottern en massiv avsugning, hans mun lindas runt hennes tighta lilla kropp och hans kuk stöter djupt inuti henne. Styvsonens far, en lång, smal man med en trimmad fysik, tittar på med ett nöjt leende, vet att hans styvdotter är nöjd och nöjd.