Stedfar og steddatter driller steddatter med mund, mens de går videre til brysterne. Steddatteren stønner af fornøjelse, da han kærtegner hende, og snart får de selskab af stedfædrene far, som også er en stor, stærk mand med et behåret lem. De begynder alle tre at engagere sig i intens cowgirl-action, hvor stedfar og steddatter skiftes til at ride deres stedfædres enorme pik. Stedfar og steddatter skiftes til at give hinanden creampies, mens de to andre mænd ser intenst på. Scenen slutter med, at stedfaren giver steddatteren et massivt blowjob, hans mund vikler sig om hendes stramme lille krop og hans pik støder dybt inde i hende. Stedsønnens far, en høj, slank mand med en trimmet fysik, ser på med et tilfreds smil og ved, at hans steddatter er glad og tilfreds.