Stefaren er en muskuløs mann med et tykt, hårete lem som han vet hvordan han skal bruke til beste fordel. Han starter med å erte stedatteren sin med munnen, stryke tungen over leppene og tungen før han går videre til brystene hennes. Stedatteren stønner av glede mens han kjæler henne, og snart får de selskap av stefaren, som også er en stor, sterk mann med et hårete medlem. De begynner alle tre å engasjere seg i intens cowgirl-action, med stefaren og stedatteren som bytter på å ri på stefedrenes enorme kuk. Stefaren og stedatteren bytter på å gi hverandre creampies, mens de andre ser på intenst. Scenen ender med at stefaren gir stedatteren en massiv blowjob, munnen hans vikler seg rundt den stramme lille kroppen hennes og kuken hans støter dypt inni henne. Stesønnens far, en høy, slank mann med en trimmet kroppsbygning, ser på med et fornøyd smil, og vet at stedatteren hans er fornøyd.