Две зашеметяващо красиви транссексуалки се отдават на най-съкровените си желания с разнообразие от играчки. Камерата заснема всеки момент от оргазменото им изживяване, улавяйки чистия екстаз на лицата им, докато се приближават, използвайки най-различни анални играчки, за да изследват телата си с пръсти. Две зашеметяващо красиви транссексуалки изследват сексуалността си с играчки в хардкор и интензивно видео.