Prizor se začne z dvema prikupnima muckama, obe oblečeni v razkrivajoče obleke, stojita druga ob drugi. Obe sta očitno vznemirjeni, njuni telesi pa se ob glasbi premikata v taktu. Ko se glasba upočasni, se mucki izmenično ližeta in poljubljata, telesi pa sta tesno stisnjeni skupaj. Kamera zumira na njunih obrazih, ki sta oba izraza intenzivnega užitka.Mucki se nato začneta igrati druga z drugo s telesi, se dotikati in božati mehko kožušček.Kamera ujame posnetke kože od blizu, ki je mokra od potu in sline, ko mucki stokata in se zvijata od užitkov. Prizor nato preide na bolj eksplicitnega, saj kamera poveča spolovilo mucke.Mucka na desni je tista, ki bo izkusila radosti igre lulanja.Začne lulati sama nase, najprej po nogah in nato po trebuhu.Njen partner gleda z mešanico vznemirjenja in radovednosti.Mucek na levi nato izmenično lula po partnerju, prizor pa se konča tako, da obe mucki druga drugi lulata.Kamera nato poveča, da zajame posnetek od blizu obrazov squirtajočih muck, ki so se spremenile iz rožnate v vijolično, ter njunih ust, ki so napolnjena s slino in mokra od lulanja.