Сцена открывается двумя очаровательными котятами, оба одетые в откровенные наряды, стоящие рядом. Они оба явно возбуждены, а их тела двигаются в такт музыке. По мере того, как музыка замедляется, котята по очереди лижут и целуют друг друга, их тела плотно сжаты. Камера приближается на их лицах, что является выражением интенсивного удовольствия. Затем котята начинают играть друг с другом телами, трогая и лаская друг друга мягким мехом. Камера фиксирует крупным планом снимки кожи, которая мокрая от пота и слюны, когда кошечки стонут и корчатся от удовольствия. Сцена затем переходит на более откровенную, поскольку камера приближает половые органы киток. Котенок справа - тот, кто собирается испытать радости игры с мочой. Она начинает писать на себя, сначала на ноги, а затем на живот. Ее партнер смотрит дальше со смесью возбуждения и любопытства. Котенек слева затем по очереди писает на своего партнера, а сцена заканчивается тем, что оба котенка, покрытые друг другом, писают. Камера затем приближается, чтобы снять крупный план лиц котят, которые превратились из розовых в фиолетовые, и их рты, которые наполнены слюной и мокрыми от мочи.