Dua kucing yang menawan, berpakaian dalam pakaian yang menggoda, meneroka tubuh masing-masing dengan penuh gairah dan kenikmatan. Apabila muzik menjadi perlahan, mereka bergilir-gilir menjilat dan mencium satu sama lain, tubuh mereka rapat bersama-sama. Kamera menangkap gambar close-up wajah mereka, yang kedua-duanya menunjukkan kenikmat yang hebat. Anak kucing itu mula bermain dengan tubuh masing- masing-masing, menyentuh dan meramas bulu lembut satu sama lain. Kamera menangkap tembakan dekat, yang basah dengan air liur dan berpeluh, merintih kesedapan. Adegan kemudian beralih ke adegan yang lebih eksplisit, ketika kamera memperbesar kemaluan kucing. Anak kucing di sebelah kanan adalah orang yang akan mengalami kegembiraan bermain kencing. Dia mula kencing di kakinya dan kemudian di perutnya. Pasangannya melihat dengan campuran kegembiraan dan rasa ingin tahu. Si kucing di sebelah kiri kemudian bergilir-gilir kencing di pasangannya, dan adegan itu berakhir dengan kedua-dua anak kucing yang ditutupi di antara satu sama lain kencing. Kamera kemudian zoom di dekatnya untuk menangkap wajah dan air liur merah jambu, yang dipenuhi dengan air liur, mulut dan mulut merah jambu dan mulut mereka.