노출된 의상을 입은 두 명의 사랑스러운 고양이들이 나란히 서서 장면을 연출합니다.둘 다 분명히 흥분하고 있으며, 음악에 맞춰 몸도 움직이고 있습니다.음악이 느려지면서 새끼 고양이들은 서로 번갈아 가며 핥고 키스를 하고, 서로의 몸은 꼭 붙어 있습니다.그들의 얼굴에 카메라가 줌인되며, 이는 강렬한 쾌감의 표현입니다.새끼 고양이는 그 후에 서로의 몸을 만지며 부드러운 털을 애무하기 시작합니다.새끼는 땀과 침으로 젖은 피부의 근접 촬영을 포착합니다.새끼가 신음하고 쾌감에 몸부림치면서. 장면은 카메라가 새끼 고양이 성기에 줌업되면서 더욱 노골적인 장면으로 전환됩니다. 오른쪽의 새끼 고양이는 소변 놀이의 즐거움을 경험하려고하는 사람입니다. 그녀는 먼저 다리에서, 그리고 배에서 자신에게 오줌을 누기 시작합니다. 그녀의 파트너는 흥분과 호기심이 뒤섞인 모습으로 흥분합니다. 왼쪽의 새끼는 파트너에게 오줌을 돌리고, 장면은 서로의 소변으로 덮인 두 개의 새끼 고양이로 끝납니다. 카메라는 그 후에 줌을 싸서 분홍색에서 보라색으로 변한 분출하는 새끼 고양이 얼굴의 근접 촬영을 캡처합니다.